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新能源汽车扩产够猛 “钴”爷逐步告别寒酸日子
发布时间:2020-02-13 11:37:00

特斯拉上海工厂复工,重新激活了下游产业,再加上Model 3超预期的销量,“钴”这类小金属需求预期再次增强,不同于去年中旬的“寒酸”,如今“钴”爷已经翻身。


另一方面,受新冠肺炎疫情影响,钴冶炼企业复工、运输成了一大难题,钴盐厂购买原料辅料相应延后,钴盐厂也开始出现惜售情况,钴盐开始逐步提价。


  钴价反弹幅度可观  


钴作为周期性商品,价格主要受供给、库存和需求三个因素影响。据Wind显示,目前钴矿的最新价格为27万元/吨,较2019年7月份冰点价格(21.60万元/吨)回升25%,彼时上证报也曾多次提示“钴”逆势投资的机会。


再看另外几个主要的钴产品,硫酸钴最新价格为52元/千克,年初至今涨幅约15.56%;四氧化三钴约190元/千克,年初至今涨幅9.2%;钴粉288元/千克,年初至今涨幅约6.67%。


但从价格上来看,“钴”爷已今非昔比,据记者了解,由于前期钴价萎靡不振,钴价几乎等同开采成本,让矿企开采动力不足,下游库存储备大幅缩减。


新冠肺炎疫情影响短期物流、工期,钴盐价格顺势上涨,也可以从侧面看出当前钴行业库存较低,未来随着以特斯拉为代表的新能源汽车和5G 手机的需求不断提升,下游企业或将补库存,进一步拉动钴价上涨。


中信建投在其研报中表示,2019 年底,嘉能可Mutanda 矿的停产,使其2020年钴的产量较2019年下降1。2万吨左右,同时洛阳钼业的钴产量也在下滑,预计其他钴企业的增量无法弥补两大龙头企业产量的下滑,钴行业供给端将出现变化,目前行业库存仍处于低位,价格有望持续上涨。


   几位“钴”爷日子如何   


从经营业绩上看,受2019年钴价萎靡影响,A股钴产业上市公司当年的业绩都不尽如人意,但几家公司也在产业低谷时果断抄底,等待产业回暖。


华友钴业预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少85%-95%;寒锐钴业预计归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1500万元,比上年同期下降约97.88%至98.59%。


寒锐钴业目前拥有5000吨氢氧化钴、4500 吨钴粉以及1万吨电积铜的产能。2020年6月,公司科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨电积钴项目将迎来投产,进一步增厚公司业绩。此外,近期公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理,如获得核准,公司将再增加10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目。


华友钴业钴盐产能最大,业绩弹性较大。2019年,公司以发行股份的方式购买华友衢州15.68%股权,交易完成后持有华友衢州100%股权。华友衢州主要产品为四氧化三钴、硫酸钴等,这些都是前驱体主要原材料。


洛阳钼业预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润区间为17亿元至20亿元,与上年同期相比减少26.36亿元至29.36亿元,下降幅度为56.86%至63.33%。


公司2019年11月通过一番资本运作,间接持有华越镍钴(印尼)21%股权,公司拟通过这次投资参与在印度尼西亚Morowali工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目,用于生产规模为年产6万吨镍金属量的混合氢氧化镍钴(MHP)。


洛阳钼业公告中显示,公司目前是全球第二大钴生产商,于国际市场销售氢氧化钴。根据英国商品研究所(CRU)数据显示,2018年,全球钴金属产量约13.11万吨,公司当年的钴金属产量1.87万吨,占全球产量的14.26%。


作者: 滕飞      稿件来源: 上海证券报
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